7月并购宣布交易高达877起 制造业稳居头位 2015-08-05    点击数:1008

  2015年7月中国VC/PE投资市场基金募集状态有所回落,相比上几个月。根据数据,2015年7月披露出有79支基金成立及开始募集,仅有28支基金在本月完成募集,基金的目标募集规模为185.86亿美元,募集完成基金规模仅为21.47亿美元。纵观近几个月基金的募集情况,无论是开始募集还是募集完成的状态,基金的募集数量和规模都是有所回落的。但从基金的整体募集状态考量,从基金目标募集规模来看,开始募集基金的势头依旧比较强劲。

  2015年7月中国VC/PE投资市场的创投市场再创佳绩,创投市场的投资规模再创新高,相比热闹的的VC市场,本月PE市场的投资相比前几个月略微有所回落。根据数据,2015年7月VC市场披露的案例186起,投资规模为73.92亿美元,虽然环比上个月,7月的VC投资案例数目略有回落,但73.92亿美元的投资规模创下了近一年的新高。本月PE市场披露的案例为64起,投资规模为32.28亿美元,相比近几个月PE市场的投资态势,本月的PE市场投资有小幅的下降,表现平平。

  开始募集基金规模偏大 Growth基金依旧占主流

  根据数据,2015年7月中国VC/PE投资市场披露有79支基金成立并开始募集,披露的基金中有63支基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模为185.86亿美元,本月开始募集的基金目标规模依然处于一个较高的位置。在募集完成方面,本月仅披露仅有28支基金募集完成,仅13支基金披露了募集完成的规模,本月募集完成的基金规模为21.47亿美元。

  本月几支较大规模的开始募集基金:福能新能源产业投资和并购基金成立于2015年7月11日,基金规模50亿元人民币,由福建福能股份有限公司(600483.SS)和福建省福能武夷股权投资管理公司联合设立。福建福能新能投资管理有限公司作为普通合伙人出资0.3亿元人民币,福能股份作为有限合伙人出资6亿元人民币,福能武夷以其管理的其他基金作为有限合伙人出资约5亿元人民币,普通合伙人面向社会其他有限合伙人募集约40亿元人民币。厦门中绿现代农业产业基金成立于2015年7月14日,目标规模50亿元,首期规模10亿元,由厦门市创业投资有限公司负责管理,厦门市天地公司、平安银行与中绿集团厦门共同设立,长期重点支持厦门市乃至全国农业产业升级、品牌农业、科技农业、生态旅游农业、粗粮产业、互联网农业以及农业产品交易中心等领域。

  从2015年7月开始募集和募集完成的基金来看,Growth类型基金依旧占主流,募资金额规模占据较大比例。从基金的数目来看,开始募集基金是Buyout基金占主导,募集完成基金是新三板基金募集的数量最多。从基金的规模来看,开始募集基金和募集完成基金都是Growth基金规模位居榜首。本月开始募集和募集完成基金类型分布较广,既有传统常见的Venture、Growth和Buyout类型基金,也有鲜见的FOF和Infrastructure类型基金。

  创投市场再创新高 私募市场表现平平

  根据数据, 2015年7月VC/PE投资市场披露案例总数为250起,投资总规模达106.20亿美元,其中国内共披露创业投资VC案例186起,投资金额规模高达73.92亿美元,无论是同比还是环比数据,投资金额规模都有大幅度成倍的提升,本月投资规模目前为止创下了近1年的最高值。7月创投市场持续向好,再创佳绩。

  从投资案例的角度看,本月发生的投资金额规模较大的案例较多:2015年7月20日,上海钱智金融信息服务有限公司(东方融资网)获2亿元融资,上海景林资产管理有限公司领投,上海汉韬股权投资管理有限公司(汉理资本)等机构跟投。2015年7月15日,南京新与力文化传播有限公司完成1亿美元D轮融资,由深圳达晨创投领投,CMC华人文化基金、远镜资本及原股东赛富基金与祥峰投资跟投。2015年7月3日,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司完成首轮融资。其中,社保基金、人保资本、国寿投资、国开金融、中国邮政储蓄银行股份有限公司和另外一家上海的投资基金也参与了此次投资。此次社保基金大约出资100多亿人民币,并持股5%。

  根据数据,2015年7月中国VC/PE投资市场共披露PE投资案例64起,投资金额为32.28亿美元,从PE的投资案例数目和投资金额规模来看,本月的PE市场表现平平,投资数目和金额同比2014年7月的数据都有所提升,但环比上个月的投资业绩都有所回落的

  从投资案例的角度看,本月度较大金额规模的投资案例:2015年7月初,神州租车有限公司(00699.HK)获得君联资本、华平资本2.5亿美元融资。2015年7月2日,北京凤凰财鑫投资管理有限公司旗下北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)以每股26.55元的价格收购自然人张颂明持有的广州达意隆包装机械股份有限公司(002209.SZ)无限售条件流通股18,800,000股股份,占总股本的9.63%,转让价款共计49,914万元。

  北京、广东和上海依旧是投资者的首选之地

  从投资地域的维度来看,2015年7月中国创投及私募股权市场的投资分布于26个城市,其中北京、上海、广东和江苏依旧是投资者的首选投资地域,其中发生在北京的案例79起,投资金额为33.27亿美元,紧随其后的广东、上海和江苏,投资案例数分别为47起、46起和19起,投资金额分别为5.16亿美元、13.90亿美元和6.52亿美元。本月发生在浙江地区的投资案例金额规模最大--34.32亿美元。

  A轮投资居榜首 发展期投资依旧成主流

  根据数据,2015年7月中国VC/PE投资市场共披露250起融资案例,其中创业投资市场披露186起,私募股权投资市场披露64起,在这些融资案例中,融资类型方面考量,从投资案例数量和投资规模来看,A轮投资位居榜首。企业发展阶段投资考量,从投资数目和投资金额规模来看,发展期阶段的企业融资成主流。2015年7月23日,杭州一骑轻尘信息技术有限公司(买好车)完成A轮亿元融资,本轮融资由北极光创投领投,天使投资方创新工场跟投。2015年7月9日,北京车与车科技有限公司(车车车险)获得1亿元A轮融资。

  互联网和IT行业投资平分秋色

  从投资行业的分布上来看,2015年7月中国VC/PE投资市场共披露的250起融资案例,共分布于18个行业中,从投资数量角度看,互联网和IT行业遥遥领先,分别是71起和46起,紧随其后的是制造业和电信及增值,投资案例数目分别是34起和27起。

  从投资金额的角度来看,依旧是互联网行业位居榜首,投资金额规模为54.63亿美元,其次分别是IT业、电信及增值和制造业,投资金额规模分别为34.82亿美元、3.99亿美元和3.08亿美元。

  2015年7月21日,北京海誉动想科技有限公司旗下海马玩获得B轮累计过亿元人民币投资,领投方为浙报传媒集团股份有限公司(SS.600633)旗下基金,创东方、巨人网络等跟投,而本轮融资距离A轮尚不到一年。2015年7月1日,北京易动纷享科技有限责任公司获得1亿美元D轮融资,投资方包括IDG资本、北极光创投、DCM。

                                                                                                                                           文章摘自:投资中国


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